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非凡平台_注册-嘉事堂药业股份有限公司2018年度非公开发行A股股票发行情况及上市公告书摘要

发布时间:2020-01-11 13:44:17    阅读次数:1316
  

非凡平台_注册-嘉事堂药业股份有限公司2018年度非公开发行A股股票发行情况及上市公告书摘要

非凡平台_注册,股票代码:002462 股票简称:嘉事堂

联席保荐机构(联席主承销商)

(华泰联合证券:深圳市深南大道4011号香港中旅大厦25楼)

(光大证券:上海市静安区新闸路1508号)

二零一九年九月

特别提示

一、发行股票数量及价格

本次非公开发行股份具体情况如下:

发行股票数量:41,180,805股

发行股票价格:14.45元/股

发行股票性质:人民币普通股(a股),限售条件流通股

二、新增股票上市安排

股票上市数量:41,180,805股

本次发行新增股份上市首日公司股价不除权,本次非公开发行股票的限售期从新增股份上市首日起算。

三、发行对象名称及新增股票上市流通安排

本次非公开发行的认购方为中国光大集团股份公司。

中国光大集团股份公司认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让。因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。认购对象在限售期届满后减持时,需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的相关规定。

四、股权结构情况

本次非公开发行股票完成后,公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

释 义

本发行情况及上市公告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下涵义:

本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由四舍五入造成的。

第一章 本次非公开发行基本情况

一、发行人基本情况

公司法定中文名称:嘉事堂药业股份有限公司

公司英文名称:cachet pharmaceutical co.,ltd.

股票上市地:深圳证券交易所

股票简称:嘉事堂

股票代码:002462

法定代表人:续文利

设立日期:1997年4月22日

注册地址:北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼

联系电话:010-88433464

传 真:010-88447731

邮政编码:100195

统一社会信用代码:911100006337942853

互联网网址:www.cachet.com.cn

公司电子信箱:cachet@cachet.cn

公司的经营范围:销售医疗器械、保健食品、食品;中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、体外诊断试剂、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素(药品经营许可证有效期至2019年09月22日);预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)(限分支机构经营);特殊食品销售(保健食品、婴幼儿配方乳粉)(限分支机构经营);销售日用品、医疗器械i类、服装、服饰、鞋帽、针纺织品、文体用品、办公用品、化妆品、卫生用品、生活用消毒用品、洗涤用品、机械设备、仪器仪表、健身器材、通讯设备、电子产品、家用电器、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒类)、食品、日用杂货;仓储服务;技术咨询;技术开发;技术转让;经济信息咨询;会议服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

二、本次非公开发行履行的相关程序

(一)本次非公开发行履行的内部决策程序

1、2018年12月14日,发行人召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了本次非公开发行股票的相关议案,关联董事对前述有关议案回避表决。

2、2019年1月3日,发行人召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案,关联股东对前述有关议案回避表决。

(二)本次非公开发行的监管部门核准过程

1、2018年12月14日,中国光大集团股份公司召开了第一届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于嘉事堂药业股份有限公司非公开发行a股股票及中国光大集团股份公司认购嘉事堂药业股份有限公司非公开发行a股股票的议案》等议案。

2、2018年12月17日,光大集团出具《关于同意嘉事堂药业股份有限公司2018年非公开发行方案的批复》文件。

3、2019年7月5日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。

4、2019年8月28日发行人收到中国证监会(证监许可[2019]1446号)核准批文,本次发行获证监会核准。

(三)本次非公开发行的验资情况

2019年9月18日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2019]第zi10646号《验资报告》:截至2019年9月17日17:00时止,华泰联合证券实际收到嘉事堂非公开发行股票网下认购资金总额人民币595,062,632.25元,上述认购资金总额均全部缴存于华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户(账号:4000010229200147938)。

2019年9月19日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2019]第zb11955号《验资报告》:截至2019年9月18日止,嘉事堂募集资金总额为人民币595,062,632.25元,扣除承销及保荐费用5,033,787.00元(不含税)、增值税进项税302,027.22后,已缴入募集的股款为人民币589,726,818.03元。募集资金总额扣除承销及保荐费用人民币5,033,787.00元(不含税),同时扣除公司为本次股票发行,所另行支付的承销及保荐费用、审计验资费、律师费、发行相关手续费等费用合计4,778,925.23(不含税),实际募集股款为人民币585,249,920.02元,其中增加股本人民币41,180,805.00元,增加资本公积人民币544,069,115.02元。

(四)本次非公开发行的股权登记办理情况

公司已于2019年9月24日于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行股份的登记托管手续。

三、本次非公开发行的基本情况

(一)发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(a股),每股面值为人民币1.00元。

(二)发行方式

本次发行采取全部向特定对象非公开发行股票的方式,在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机向特定对象发行。本次发行承销方式为代销。

(三)发行对象

本次发行的对象共1名,为中国光大集团有限公司,为发行人第一大股东中青实业的控股股东,构成关联关系。

(四)认购方式

光大集团将以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。

(五)定价基准日和发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日,即2019年9月9日。

本次发行价格的定价机制为定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)公司a股股票交易均价(定价基准日前20个交易日a股股票交易均价=定价基准日前20个交易日a股股票交易总成交额/定价基准日前20个交易日a股股票交易总成交量)的90%(结果保留两位小数并向上取整)。如公司在该20个交易日内发生因权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。如因中国证监会或其他有权机关要求每股发行价格即认购价格作出调整的,双方协商一致的基础上,依据中国证监会或其他有权机关的相关规定及实际核准要求对本次非公开发行的每股发行价格即认购价格作出相应调整。

本次发行价格为14.45元/股,为发行期首日(2019年9月9日)前20个交易日(不含定价基准日)公司a股股票交易均价(定价基准日前20个交易日a股股票交易均价=定价基准日前20个交易日a股股票交易总成交额/定价基准日前20个交易日a股股票交易总成交量)的90%(结果保留两位小数并向上取整)。

(六)发行数量、募集资金和发行费用

公司拟非公开发行不超过41,180,805股(含41,180,805股)人民币普通股(若公司股票在本次非公开发行董事会决议日至发行结束日期间发生因权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项,本次发行数量上限将相应调整),且募集资金总额不超过人民币15亿元(含15亿元)。其中:

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